[Verse] Tagelito och Alfred stiger upp i skyn Ballongen bär dem bort på ett äventyr så ny Mot Värmlands land där skogarna står gröna Kvällshimlen lyser och de känner sig så sköna [Chorus] Lars han dansar disco på ett golv av löv Isabella snurrar runt i månens sken så dröm Gammelmorfar rör sig med en stil så fri Under luftballongen skrattar de i harmoni [Verse 2] De svävar över sjöar och ser hela landet le Fåren betar lugnt ingen bråkar alls med det Alfred vinkar glatt till en ko på sitt fält Tagelito ropar högt “Värmland vi är ditt sällskap ikväll!” [Chorus] Lars han dansar disco på ett golv av löv Isabella snurrar runt i månens sken så dröm Gammelmorfar rör sig med en stil så fri Under luftballongen skrattar de i harmoni [Bridge] Discoljusen blinkar i natten klar och kall Tagelito och Alfred landar mjukt vid en hall Alla kommer fram och en fest börjar direkt Med musiken och dansen står de i perfekt respekt [Chorus] Lars han dansar disco på ett golv av löv Isabella snurrar runt i månens sken så dröm Gammelmorfar rör sig med en stil så fri Under luftballongen skrattar de i harmoni