[Куплет 1] Жила в лесу колдунья, травила мужиков. Сожгли её средь ночи — без жалости, без слов. Остался лишь пепел да старый её плетень. Вернулся мишка утром — а ведьма в землю тлен.
[Припев] Ай-яй! Сгорела ведьма! Ай-яй! Медведь не к ужину! Завыла вьюга, лопнула струна. Идёт зверюга мстить. В деревне — тишина.
[Куплет 2] Вломился в край поганый — разнёс десяток хат. Давил их грудью, лапой, ломал хребты подряд. Не кончил, пока каждый не стих и не остыл. Зверь правит лес, а вы не троньте никого!
[Припев] Ай-яй! Сгорела ведьма! Ай-яй! Медведь не к ужину! Ломай, круши, души — не жалей! За каждый волос ведьмы — сто поганых смертей!
[Аутро] (Замедление, хриплый выдох) ...Всё. Нет деревни. Мишка назад, в избу. Лёг у крыльца. ...Я лес хранил.