[Intro] [Atmosferyczne, "szklane" dźwięki syntezatora] [Miarowy, lekko przytłumiony bit] [Whisper: "Tell me your secret... only for me..."]
[Verse 1] (Wokal zmysłowy, cichy, z dużym echem) Shadows moving on the wall, I can hear the night birds call. Silver moonlight in your eyes, Hidden truth and velvet lies. (Wdech/Westchnienie) In the heat of the night...
[Chorus] (Bardzo melodyjny, marzycielski refren) Maria, Maria... don't you see? It’s a lonesome destiny. In the night, in the rain, We are hiding all the pain. (Uuu-uuu... secret land...)
[Bridge] [Egzotyczny motyw syntezatora, niemal orientalny] [Dynamiczne przejście na perkusji]
[Final Chorus] Maria, Maria... don't you see? It’s a lonesome destiny.
[Outro] [Wyciszający się bit i szeptane frazy] (Whisper: Just a dream... night heat...) [End]