1925. szeptember 18, péntek. Massachusetts állam, Arkham város. Egy hosszú és szokatlanul forró nyár vége. Az ősz első jelei mutatkoznak, ám a súlyos hőség kitart rendületlen. A kisvárost néma, kimondatlan düh tartja markában. A hangulat feszült, és csupán az elmúlt héten számos jelentés érkezett esetekről, mikor is egyszerű félreértések heves, erőszakos dulakodásig fajultak. Most pedig egy hívás James Hankersontól. Azt állítja, egy feldarabolt testre bukkant az istállójában. Túl könnyű lenne az időjárást okolni. Valami nem stimmel ezzel a városkával, és ez a vén látnok nem sok mindent tehet, hogy megfékezze a hanyatlást. Jövendöléseim szerint nyomozók egy kis csoportja hamarosan felfigyel majd e különös történésekre, és útnak indul, hogy rendbe tegye a dolgokat. Haladásukat figyelemmel kísérem… de lélegzetemet nem fogom visszatartani.