День меркнет, и бледнеет синева. Поникла в дрему мать-земля сырая. Дремучей чащей в поздний час взирает Вечерней сказки первая глава. Закат багровый грозно догорает. Избушку ведьмы стережет сова. Услышав заклинания слова, Проезжий путник в страхе замирает: «Погибнешь ты, будь конный или пеший – Ты во владенья Тьмы входить не смей! Не то спалит огнем трехглавый Змей, В болото заведет лукавый леший! Не одолеть тебе седой Яги коварства!..» И мчится всадник прочь из злого царства.